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2014安防行業(yè)特點及企業(yè)競爭格局分析
作者:重慶ups電源 ? 時間:2014-07-09
1金融安防是安防新技術(shù)
作為高風險領(lǐng)域,金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一,也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來,安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
一、行業(yè)發(fā)展特點
金融安防是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)跑者
作為高風險領(lǐng)域,金融行業(yè)是較早涉及和使用安防產(chǎn)品的行業(yè)之一,也是采購最先進、最前沿安防技術(shù)產(chǎn)品的行業(yè)之一。長期以來,安防在保障銀行財產(chǎn)安全方面發(fā)揮了極其重要的作用。
由于犯罪手段不斷升級,高技術(shù)犯罪已成為目前銀行案件事故的主體,這對銀行安防系統(tǒng)提出更高的要求。基于高標準需求的行業(yè)特性,金融安防技術(shù)一直處于行業(yè)領(lǐng)先水平。 金融安防發(fā)展的推動力來自于銀行業(yè)務(wù)的不斷變革與發(fā)展,來自金融機構(gòu)對提高業(yè)務(wù)安全、降低運營風險、提高服務(wù)質(zhì)量、提升銀行和金融機構(gòu)品牌競爭力的不懈追求。可以預(yù)見,未來金融業(yè)仍將是安防新技術(shù)、新產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)跑者。
金融安防工程運營及服務(wù)的地位突出由于銀行采取招投標方式分別實行金融安防設(shè)備或金融安防系統(tǒng)集成項目招投標,入圍的集成商采購入圍設(shè)備制造商提供的設(shè)備,通過系統(tǒng)集成方案進行系統(tǒng)安裝、調(diào)試并試運行。由此可見,金融安防工程運營在整個金融安防業(yè)務(wù)流程中的地位非常重要。數(shù)據(jù)顯示,2011年金融安防工程運營及服務(wù)產(chǎn)值占金融安防產(chǎn)值規(guī)模的69.05%,產(chǎn)值規(guī)模占一半以上。未來兩年,金融安防聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)將進入高速發(fā)展階段,工程運營服務(wù)的產(chǎn)值規(guī)模將進一步擴大。
由于具備了集成金融安防軟、硬件能力,集成商在銀行監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)字化改造初期成為行業(yè)競爭的主體,這些企業(yè)憑借地域優(yōu)勢,主要服務(wù)于某一地區(qū)的銀行客戶,數(shù)量多、較為分散;自2006年以來,解決方案提供商開始在銀行安防聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中嶄露頭角,此類提供商憑借對銀行業(yè)務(wù)流程和對銀行高風險對象/場合的理解,深入分析其需求特點,定制個性化、差異化的金融安防整體解決方案,逐漸成為行業(yè)競爭主體。
銀行安防是金融安防主要應(yīng)用主體
銀行是最早規(guī)模應(yīng)用安防設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。從一定程度上看,銀行安防代表安防行業(yè)的發(fā)展方向和技術(shù)水平,也是金融安防領(lǐng)域的主要應(yīng)用主體。近幾年銀行安防產(chǎn)值占整個金融安防產(chǎn)值規(guī)模的94%以上。非銀行業(yè)金融機構(gòu)包括證券類、基金類、保險類、信托類公司等,非銀行金融機構(gòu)的安防市場較為有限。
銀行業(yè)存在大量現(xiàn)金交易、運輸和存儲等高風險環(huán)節(jié),其安全防范要求屬于行業(yè)強制性要求。非銀行業(yè)金融機構(gòu)的安全防范問題,目前無相應(yīng)的安防行業(yè)標準或國家標準頒布實施,風險級別不高,其安防系統(tǒng)屬于普通安防要求、自主建設(shè)使用。因此銀行的安防系統(tǒng)與非銀行金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)存在明顯的個性化差異。其他行業(yè)安防設(shè)備制造商/集成商進入銀行業(yè)金融安防存在資質(zhì)、品牌、技術(shù)、行業(yè)經(jīng)驗等多種壁壘。
未來幾年,隨著營業(yè)網(wǎng)點安防設(shè)施的老化改造和功能升級、分行遠程監(jiān)控中心的建設(shè)和擴充、自助銀行安防系統(tǒng)的規(guī)范和完善,帶動形成新的市場,銀行安防的未來保持較好的增長態(tài)勢。
2金融安防行業(yè)市場格局
二、金融安防行業(yè)市場格局
(1)行業(yè)競爭格局銀行業(yè)金融機構(gòu)采用邀標或公開招標形式采購安防產(chǎn)品。隨著銀行采購由地方分行向總行上移,金融安防競爭也越來越規(guī)范化,競爭格局也逐漸由分散趨向集中。目前金融安防企業(yè)按其主要從事的業(yè)務(wù)可分為三類:第一類為安防設(shè)備制造商;第二類為金融安防工程(集成)商;第三類為金融安防整體解決方案提供商。
由于銀行業(yè)金融機構(gòu)采購權(quán)的上移,同時具有中標入圍資格的設(shè)備制造商或代理商才能給銀行機構(gòu)提供安防設(shè)備的特點,導致安防設(shè)備市場格局呈集中趨勢,位居行業(yè)前列的國內(nèi)外廠商如三星、松下、索尼、博世、海康、大華在非定制化金融安防設(shè)備方面占據(jù)了市場主要份額。
金融安防系統(tǒng)項目工程實施資格同樣需要通過招投標來確定,一定程度上也加速了行業(yè)的集中趨勢,但由于金融機構(gòu)網(wǎng)點分散,客戶從系統(tǒng)安裝、調(diào)試和運維服務(wù)等方面來考慮更傾向選擇本地工程(集成)商,這些工程(集成)商憑借自身區(qū)域優(yōu)勢,成為銀行安防系統(tǒng)數(shù)字化改造初期的競爭主體。自2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控試點開始,具有監(jiān)控軟件研發(fā)能力的集成商逐漸主導市場。
隨著金融安防監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)工程建設(shè)進入規(guī)模化發(fā)展階段,部分具備安防軟件研發(fā)能力的集成商通過項目經(jīng)驗的積累,加大硬件設(shè)備的研發(fā)力度,經(jīng)營業(yè)務(wù)由中下游向上游設(shè)備制造商延伸,逐漸向整體解決方案提供商轉(zhuǎn)變。部分設(shè)備商如海康威視、大華股份等近年來開始涉足整體解決方案領(lǐng)域。根據(jù)行業(yè)網(wǎng)絡(luò)化、智能化、集成化發(fā)展趨勢,具備軟、硬件定制開發(fā)能力的整體解決方案提供商將逐漸成為行業(yè)競爭主體。
(2)行業(yè)競爭態(tài)勢從金融安防設(shè)備競爭態(tài)勢來看,國外知名企業(yè)在國內(nèi)攝像機產(chǎn)品市場具有較強的競爭力,國內(nèi)知名企業(yè)大都將主要精力投向了對終端錄像產(chǎn)品需求的挖掘和滿足,且都以標準化產(chǎn)品提供給客戶,以滿足客戶的通用需求。這一競爭態(tài)勢近兩年在逐漸改變,包括本公司在內(nèi)的部分企業(yè)通過持續(xù)的研發(fā)投入,精耕于某一細分行業(yè)領(lǐng)域,定制開發(fā)出與該細分行業(yè)需求相適應(yīng)的安防產(chǎn)品,獲得客戶認可。
從金融安防系統(tǒng)集成競爭態(tài)勢來看,競爭主體經(jīng)歷了由工程商到集成商再到整體解決方案提供商的演變,進入門檻逐漸提高,目前市場處于三種競爭主體共存階段。由于集成商具備軟件定制開發(fā)能力、整體解決方案提供商具備軟硬件定制開發(fā)能力,所以工程商、集成商到整體解決方案提供商的競爭力中工程商最弱,整體解決方案提供商最強。2006年中國銀行聯(lián)網(wǎng)試點拉開金融安防聯(lián)網(wǎng)的帷幕,整體解決方案提供商憑借提供定制開發(fā)的金融安防設(shè)備、聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)集成解決方案設(shè)計和安裝、調(diào)試、運維等覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈一體化服務(wù)的綜合競爭優(yōu)勢,逐漸占領(lǐng)市場主導地位,成為行業(yè)持續(xù)發(fā)展最具競爭力的主體。
從金融安防系統(tǒng)項目實施和服務(wù)來看,由于行業(yè)的敏感性,外資企業(yè)暫未能打入核心要塞環(huán)節(jié),國內(nèi)本土企業(yè)更具競爭優(yōu)勢,根據(jù)客戶的需要,充分整合各種資源,快速靈活組織項目實施工作。同時,隨著金融安防系統(tǒng)功能的增強、設(shè)備數(shù)量的增加和復雜程度的提高,銀行機構(gòu)逐步傾向于將系統(tǒng)運維服務(wù)外包,并支付相關(guān)費用,運維服務(wù)將成為行業(yè)新的利潤增長點。
現(xiàn)階段金融機構(gòu)的安防系統(tǒng)工程和運維服務(wù)對企業(yè)資質(zhì)有統(tǒng)一的要求,主要涉及安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計/施工/維修資質(zhì),另外也會考察企業(yè)的計算機信息系統(tǒng)資質(zhì)和建筑智能化工程設(shè)計與施工資質(zhì)等,同時還會對投標單位的注冊資本金、產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)、銀行業(yè)安防系統(tǒng)工程建設(shè)合同業(yè)績、競標入圍后銀行機構(gòu)所在地的辦事機構(gòu)或售后服務(wù)點等方面有相關(guān)要求。
經(jīng)過多年的發(fā)展,本公司已成為行業(yè)內(nèi)綜合資質(zhì)齊全的企業(yè),具備參與各級銀行業(yè)金融機構(gòu)安防系統(tǒng)工程招投標資格(資質(zhì)、規(guī)模、業(yè)績、本地化服務(wù)等方面),能夠獨立參與金融安防系統(tǒng)項目競標活動。
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